Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Mastercourse Financial Planning
Leerdoel
Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit.
Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voortdurende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financial Planning staat hiermee voor cliëntenbinding.
Resultaat
De Mastercourse Financial Planning stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende)particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen.
Naast de colleges dient u een referaat te schrijven. Dit is een publicabel stuk van ca. 30 pagina's over een zelf te kiezen onderwerp. Het schrijven hiervan wordt begeleid door wetenschappelijk medewerkers van de Erasmus Universiteit. De opleiding wordt afgesloten middels een examen dat bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan en een mondelinge verdediging.
Doelgroep
Jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen.
Ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning
Werkzaam in de financiële dienstverleningssector (bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, het financiële intermediair, het belasting-advieswezen, de accountancy.
Opleidingsniveau: Om de Mastercourse Financial Planning te kunnen volgen, heeft u een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en een aantal jaren werkervaring in een relevante richting nodig.
Programma
Blok 1: Inleiding Financial Planning
Blok 2: De (vermogende) particulier
Blok 3: De ondernemers en hun ondernemingen
Blok 4: Nalatenschapsplanning
Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening
Blok 6: Examentraject
Opleiding kerngegevens