Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Wft Beleggen A
Leerdoel
Sinds 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening van kracht. Deze wet is opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (Wft). Deze wet stelt regels aan iedereen die financiële diensten aanbiedt aan consumenten of bedrijven, of hierin bemiddelt. Onze nieuwe cursus Beleggen A voldoet aan alle eisen die de Wet Financieel Toezicht (Wft) aan deze cursus stelt.
De cursus Beleggen A is een vervolg op Wft Basisdeskundigheid. Wilt u zich specialiseren op het gebied van beleggingsadvies aan consumenten? Dan is deze cursus voor u een must!
U móet in het bezit zijn van het diploma Beleggen A, als u cliënten adviseert over aandelenbeleggingen, beleggingshypotheken etc. Dit diploma is verplicht volgens de Wet Financieel Toezicht!
Aangezien beleggen en beleggingsadviezen ook vaak aan de orde komen bij andere onderdelen binnen de financiële dienstverlening, is het verplicht om de cursus Beleggen A gevolgd te hebben als u de vervolgmodule Wft Hypothecair Krediet of Wft Levensverzekeringen wilt gaan volgen.
Programma
In deze cursus komen de basisbeginselen van beleggen aan bod. U leert hoe u uw klanten het beste kunt adviseren en waarop u het advies dient te baseren. De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Zorgplicht
• Samenstellen en onderhouden van een cliëntenrisicoprofiel
• Beleggingsportefeuilles samenstellen en beheren op basis van risicometingen en rendementsmetingen
• De macro-economische omgeving; indicatoren voor beleggingsbeslissingen
• Liquiditeiten en obligaties
• Beleggingsfondsen en beleggingsbeleid
• Aan het einde van de cursus zijn examenvragen opgenomen om te oefenen. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het officiële examen!
Kortom, na het volgen van deze cursus bent u in staat een goed onderbouwd beleggingsadvies te geven aan uw klanten!
U doet examen voor het waardevolle landelijk erkende diploma. Dit diploma toont aan dat u vakbekwaam bent op het gebied van beleggingsadvies en zal zeer gewaardeerd worden door uw (potentiële) werkgever en door uw klanten!
Toelatingseisen
Kennis en ervaring op het niveau van de cursus Wft Basisdeskundigheid is gewenst.
Als u nog geen kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële dienst- verlening adviseren wij u om eerst onze cursus Wft Basisdeskundigheid te volgen.
Opleiding kerngegevens