Opleiding: Beleggen in BV of privé?

• Opleiding
• Instituut
• Kerngegevens
• Opleidingen
• Vestigingen

Leerdoel

Deze training maakt u wegwijs in de beleggingsportefeuille van de dga en gaat in op een aantal specifieke gevallen waar u als adviseur tegenaan kunt lopen.

U leert:

• hoe u vanuit uw beleggingsadviespraktijk commercieel gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een hypotheek in de BV dan wel in privé aan te houden, in combinatie met een zelf samen te stellen beleggingsdepot
• welke voorwaarden er zijn verbonden aan het aanhouden van een pensioen-BV in het kader van de zorgplicht
• hoe u het het omslagpunt kunt berekenen vanaf waar beleggen in BV of beleggen privé voordeliger is
• de rendementen en risico's kennen die zijn verbonden aan de beleggingsportefeuille van een DGA

Doelgroep

• beleggingsadviseurs
• vermogensbeheerders en -planners
• financieel planners
• MKB accountants

Programma

De training is bedoeld om beleggingsadviseurs wegwijs te maken in de beleggingsportefeuille van de DGA. Tijdens de training behandelt de docent de materie door middel van casuïstiek de materie.

Hierbij wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen.

• Fiscale aspecten ten aanzien van beleggen in de BV of privé
• Het berekenen van het omslagpunt wanneer beleggen in de BV of in privé voordeliger is
• Rendement en risico verbonden aan de beleggingsportefeuille van de DGA
• De vraag waar de DGA zijn hypotheek moet aanhouden: in BV of privé?
• Het samenstellen van een beleggingsdepot in combinatie met de hypotheek van de DGA
• Het pensioen van de DGA en de aanvullende voorwaarden die daaraan gesteld worden met betrekking tot zorgplicht
• De rendements- en risico-eisen die gesteld worden aan beleggen voor het pensioen
• Lenen van de BV en de consequenties daarvan voor de beleggingsportefeuille van de DGA

Toelatingseisen

Geen specifieke vooropleiding vereist. Enige praktijkervaring is gewenst. U dient vooraf kennis genomen te hebben van de bijbehorende syllabus. Het kan raadzaam zijn vooraf de opleiding DSI Beleggingsadviseur en/of Senior beleggingsadviseur te volgen.

• Bestel gratis brochure
• Stel een vraag

Opleiding kerngegevens

Naam instituut

Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf

Opleidingsniveau

MBO

Opleidingslocatie(s)

Rotterdam

Doorlooptijd

1 dag

Aantal bijeenkomsten

1

Afronding

Bewijs van deelname

Open inschrijving

Ja

In-company/ maatwerk mogelijk

Geen opgave