Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Erkend hypotheekadviseur (workshop vaardigheden)
Leerdoel
Deze training richt zich op de adviesvaardigheden van de hypotheekadviseur in het bezit van het diploma Erkend Hypotheekadviseur. De training is oorspronkelijk gebaseerd op de door de SEH vastgestelde criteria voor het SEH PE programma 2010.
In deze training staan de vaardigheden binnen het klantadvies centraal. Een competente hypotheekadviseur integreert vakdeskundigheid met een juiste beroepshouding en optimale vaardigheden met als doel de klant een zo goed mogelijk hypotheekproduct te adviseren.
Doelgroep
Iedereen die het diploma Erkend hypotheekadviseur heeft gehaald na 1 januari 2011 en zich wil aanmelden voor de erkenningsregeling van de SEH.
Programma
Het kader voor de training wordt gevormd door de inventarisatiefase van het adviesproces zoals deze door de AFM is geformuleerd:
"Inventariseren van alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de cliënt, inclusief de controle op de juistheid en volledigheid van die gegevens en het informeren over de verschillende financiële producten." (AFM rapport 24 maart 2009)
De training richt zich op de adviesvaardigheden tijdens de inventarisatiefase van het hypotheekadviesgesprek.
Aan de orde komen met name de drie fases in dit proces:
- Inventarisatie - algemeen
- Inventarisatie - doelstellingen klant
- Inventarisatie - risicobereidheid klant
Opleiding kerngegevens