Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Integraal advies particulieren bij scheiding
Leerdoel
Deze casegestuurde opleiding gaat uit van praktijksituaties die spelen bij financieel advies aan particulieren die in een (echt)scheiding zijn betrokken.
U leert:
- in te spelen op de vraag van uw klant vanuit verschillende invalshoeken
- fiscale, juridische, financiële en vaktechnische kennis toe te passen in een concrete klantsituatie
- in praktijksituaties de verschillende disciplines waar u mee te maken krijgt bij (echt)scheiding (o.a. hypotheken, levensverzekeringen, pensioen, beleggen, consumptief krediet, fiscaliteit, wet- en regelgeving) te combineren en te integreren
Doelgroep
- (aankomend) financieel adviseurs particulieren
- (aankomend) echtscheidingsadviseurs
- hypotheekadviseurs
- pensioenadviseurs
- advocaten
- mediators
- notarissen
- accountmanagers particulieren
- cliëntadviseurs particulieren
- commercieel buitendienstmedewerkers particulieren
- personal bankers en
- financieel planners
Programma
De meest voorkomende onderwerpen uit die adviespraktijk komen in de cases aan de orde. Door middel van uitgebreide feedback en aan de hand van onderliggende theorie leert u de vragen van klanten op het gebied van scheiding te beantwoorden.
De opleiding bestaat uit 20 cases met elk vijf open vragen. De cases, die gebaseerd zijn op klantsituaties uit de praktijk, zijn online toegankelijk via Studienet. U beantwoordt de vragen en kan daarbij eventueel ontbrekende informatie raadplegen door het aanklikken van relevante teksten. Elke vraag is daarnaast voorzien van uitgebreide feedback, die u na het beantwoorden van de vraag kan raadplegen. Op deze wijze kunt u uw antwoord beoordelen.
De klantsituaties die in de cases worden behandeld zijn gebaseerd op één of meer thema's. De belangrijkste thema's die aan de orde komen zijn:
- de echtelijke woning
- pensioen
- kapitaalverzekeringen en hypotheeksparen
- lijfrenteverzekeringen en lijfrentesparen
- alimentatie
- consumptief krediet
- huwelijksvermogensrecht en
- sociale zekerheid
Deze thema's worden behandeld voor de meest voorkomende samenlevingsvormen.
Toelatingseisen
De opleiding is op hbo-niveau. Kennis van en inzicht in de verschillende vakgebieden op Wft-niveau is een pre.
Opleiding kerngegevens