Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Integraal advies particulieren bij zelfstandige ondernemers
Leerdoel
Deze opleiding leert u zelfstandige ondernemers een integraal financieel advies te geven. De praktijkcases zijn voorzien van uitgebreide feedback en onderliggende theorie.
U leert:
- in te spelen op de vraag van uw klant vanuit verschillende invalshoeken
- fiscale, juridische, financiële en vaktechnische kennis toe te passen in een concrete klantsituatie
- in praktijksituaties de verschillende disciplines (o.a. hypotheken, levensverzekeringen en pensioen, beleggen, consumptief krediet, fiscaliteit, wet- en regelgeving) te combineren en te integreren
Doelgroep
- (aankomend) financieel adviseurs particulieren, accountmanagers particulieren, cliëntadviseurs particulieren, commercieel buitendienst medewerkers particulieren, personal bankers en financieel planners die ook zelfstandig ondernemers als particuliere klant bedienen
- medewerkers die voor de Wft vakdeskundig willen/moeten zijn in het kader van de bedrijfsvoering en niet diplomaplichtig zijn
Programma
De opleiding bestaat uit 16 cases met elk vijf open vragen. De cases, die gebaseerd zijn op klantsituaties uit de praktijk, zijn online toegankelijk via Studienet. U beantwoordt de vragen en kunt daarbij eventueel ontbrekende informatie raadplegen door het aanklikken van relevante teksten. Elke vraag is daarnaast voorzien van uitgebreide feedback, die u na het beantwoorden van de vraag kunt raadplegen. Op deze wijze kunt u uw antwoord beoordelen.
De klantsituaties die in de cases worden behandeld zijn gebaseerd op één of meer zogenoemde 'life events'. De belangrijkste 'life events' die aan de orde komen zijn: aankoop woning, samenwonen en huwelijk, toekomstvoorziening opbouwen, bedrijf beginnen, bedrijf overnemen en overdragen, bedrijf staken, pensioen, overlijden en erven.
Toelatingseisen
De opleiding is op hbo-niveau. Kennis van en inzicht in de verschillende vakgebieden op Wft-niveau is een pre.
Opleiding kerngegevens