Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Senior beleggingsadviseur: Module Vastrentende waarden en structured products
Leerdoel
Deze training leert u obligaties en gestructureerde producten zoals garantie- en clickproducten, reverse convertibles in de beleggingsportefeuille toepassen.
U leert een beleggingsportefeuille invullen met vastrentende waarden en gestructureerde producten, gegeven het profiel van een belegger en de macro-economische vooruitzichten van dat moment.
Doelgroep
- beleggingsadviseurs met minimaal twee jaar relevante werkervaring
- externe en MKB-accountants
Programma
Het actief beheren van een obligatieportefeuille zal in belang toenemen. Beleggers nemen meer risico's in termen van risicopremie en duration. Een goed beheer van vastrentende portefeuilles is bij particuliere portefeuilles een onderbelichte activiteit. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan vastrentende waarden met bijzondere kenmerken. Garantie- en clickproducten, converteerbare obligaties en reverse convertibles en andere speciale producten worden op hun kenmerken ontleed.
Aan de orde komen:
- samenhang tussen koers, duration en effectief rendement bij vastrentende waarden
- diverse risicopremies bij vastrentende waarden
- vertaalslag van de macro-economische voorspellingen naar de portefeuille-invulling
- vertaalslag van cliëntenprofiel naar portefeuille-invulling
- afweging tussen individuele titels en beleggingsfondsen
- vergelijking en keuze van individuele titels
- de eigenschappen van gestructureerde producten en de plaats daarvan in de portefeuille.
Toelatingseisen
De leergang Senior beleggingsadviseur sluit aan op de opleidingen Effectenbedrijf en Beleggingsadvisering, dan wel de opleiding DSI Beleggingsadviseur. De kennis uit die opleidingen veronderstellen wij dan ook als bekend. Verder is kennis op het niveau van de modules 1 en 4 van de leergang Senior beleggingsadviseur noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat u ten minste hbo-niveau hebt.
Opleiding kerngegevens