Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Senior beleggingsadviseur: Module Zakelijke waarden
Leerdoel
Deze training leert u aandelen, vastgoed en beleggingsfondsen in de beleggingsportefeuille toepassen.
U leert een beleggingsportefeuille invullen met aandelen, indirect onroerend goed, gegeven het profiel van een belegger en de macro-economische vooruitzichten van dat moment.
Doelgroep
- beleggingsadviseurs met minimaal twee jaar relevante werkervaring
- externe en MKB-accountants
Programma
In deze module zetten we uiteen hoe u voor uw cliënt een portefeuille in elkaar kunt zetten. Hoe moet u de activa voor een portefeuille vermogensobjecten selecteren? Hoe komt u tot een sectorindeling, welke criteria spelen daarbij een rol? Hoe reageren bepaalde sectoren op economische ontwikkelingen? Een belangrijk onderdeel van deze module is de invulling van de portefeuille door middel van beleggingsfondsen.
Aan de orde komen:
- beleggingsstrategieën
- vertaalslag van de macro-economische voorspellingen naar de portefeuille-invulling
- vertaalslag van cliëntenprofiel naar portefeuille-invulling
- afweging tussen individuele titels en beleggingsfondsen
- vergelijking en keuze van individuele titels
- selectie van beleggingsfondsen
- beleggen in commodities
- kenmerken van hedgefunds
Toelatingseisen
De leergang Senior beleggingsadviseur sluit aan op de opleidingen Effectenbedrijf en Beleggingsadvisering, dan wel de opleiding DSI Beleggingsadviseur. De kennis uit die opleidingen veronderstellen wij dan ook als bekend. Verder is kennis op het niveau van de modules 1 en 4 van de leergang Senior beleggingsadviseur noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat u ten minste hbo-niveau hebt.
Opleiding kerngegevens