Leerdoel
Deze opleiding leert u het werkgebied van de financieel dienstverlener. Aan bod komen de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.
U leert:
hoe het adviestraject voor financiële producten is opgebouwd
hoe u de wensen en behoeften van de klant kunt inventariseren en vertalen naar een financieel plan
hoe u een financieel plan kunt vertalen naar passende producten op het gebied van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen
welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is
op welke wijze financiële producten gedistribueerd worden
de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, het betalingsverkeer en de hierbij te gebruiken producten
welke eisen de Wft stelt aan de financiële advisering
hoe het toezicht op de financiële sector is ingericht
Waarom mag u deze opleiding niet missen?
ontwikkeld op basis van ons NIBE-SVV Didactisch Model
in verschillende studievormen
leidt op voor het programma Wft-Basismodule
examentraining beschikbaar: mondeling, digitaal en boekvorm
werkgevers komen mogelijk in aanmerking voor een subsidie via het Europees Sociaal Fonds (ESF)
Doelgroep
financiële dienstverleners die een vergunning voor hun werkzaamheden aanvragen bij de AFM/DNB
medewerkers van financiële instellingen en van intermediairs die advies geven en/of bemiddelen
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl
