Leerdoel
Deze opleiding leert u een onderbouwd beleggingsadvies te geven aan een particuliere klant die een bepaald vermogensdoel wil bereiken door middel van beleggen in beleggingsfondsen.
U leert:
een cliëntprofiel op te stellen en actueel te houden
uw klant inzicht te geven in het verwachte rendement en in de risico’s van beleggen
een verantwoord beleggingsadvies op te stellen
een oordeel te geven over de belangrijkste omgevingsfactoren die van invloed zijn op de beleggingen
uw klant te adviseren over beleggingsfondsen, al dan niet in combinatie met een financieel product
de voor- en nadelen van beleggingen in specifieke beleggingsfondsen te benoemen
Waarom mag u deze opleiding niet missen?
ontwikkeld in samenwerking met Dutch Securities Institue (DSI)
ontwikkeld op basis van ons NIBE-SVV Didactisch Model
PE-punten bij het NIVRA: 10 voor zelfstudie met mondelinge begeleiding
Doelgroep
iedereen die het examen Wft-Beleggen A wil halen
iedereen die kennis wil hebben op het niveau van de eindtermen van de Wft
financieel adviseurs Particulieren,
hypotheekadviseurs
assurantieadviseurs Leven/Pensioen
accountmanagers Leven/Pensioen
assurantietussenpersonen
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl
