Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Integraal advies particulieren
Leerdoel
Deze casegestuurde opleiding gaat uit van praktijksituaties bij het geven van financieel advies aan particulieren. De meest voorkomende onderwerpen uit die praktijk komen in de cases aan de orde. Door middel van uitgebreide feedback en aan de hand van onderliggende theorie leert u de vragen van de klanten te beantwoorden.
U leert:
- in te spelen op de vraag van uw klant vanuit verschillende invalshoeken
- fiscale, juridische, financiële en vaktechnische kennis toe te passen in een concrete klantsituatie
- in praktijksituaties de verschillende disciplines (o.a. hypotheken, levensverzekeringen en pensioen, beleggen, consumptief krediet, fiscaliteit, wet- en regelgeving) te combineren en te integreren
Waarom mag u deze opleiding niet missen?
- bij deze e-learningopleiding staan praktijkcases op basis van ‘life events’ centraal
- deze integratieve opleiding sluit aan op de eisen van verschillende Wft-opleidingen
Doelgroep
- (aankomend) financieel adviseurs particulieren, accountmanagers particulieren, cliëntadviseurs particulieren, commercieel buitendienst medewerkers particulieren, personal bankers en financieel planners
- medewerkers die voor de Wft vakdeskundig willen/moeten zijn in het kader van de bedrijfsvoering en niet diplomaplichtig zijn
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl
Opleiding kerngegevens